Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боец военной контрразведки. Виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда готов на жертву ради выполнения задачи. После провала одной из операций и гибели подчиненного, он заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел до окончания проверки.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухую деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Но новая работа оказывается не менее рискованной: ему сразу приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Николай узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.
