Лука, молодой аниматор, обитает с бабушкой в самом сердце Петербурга. Их скромный дом — уютный чердак, где он пытается не падать духом. Заработок его невелик: эпизоды в массовке, анимация на детских утренниках. Но парень верит, что однажды попадет в большое кино или сериал. Он ходит на пробы, хотя удача улыбается ему нечасто.
Алексей Молчанов — успешный бизнесмен, чья жизнь состоит из бесконечных встреч и переговоров. В его графике нет места ни себе, ни близким. Всё меняет неожиданный диагноз, который он получает накануне дня рождения. Новость заставляет Алексея остановиться. Судьба сводит его с Лукой, и с этой встречи для обоих начинается совершенно новая жизнь.