Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, её защитная мощь слабеет. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся ворваться в мир людей. Для предотвращения беды небеса направляют своего непобедимого защитника — Чжун Куя.
Одолев могучего дракона Пуду, воин понимает — это лишь начало. Тьма не смирится. Она будет искать лазейки, проникая в души простых смертных. Лишь Чжун Куй и его верные спутники обладают силой, чтобы дать отпор и защитить мир.