1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление: совсем скоро откроется знаменитая ярмарка. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит предводитель губернского дворянства, Аркадий Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с немыслимым злом. Цена за победу будет ужасной. Лыкову придётся рискнуть абсолютно всем — репутацией, чувством к женщине и самой жизнью.